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Automatisierung im Vertrieb und Service durch CRM

Automatisierung im Vertrieb und Service durch CRM

Eine gute Kundenbeziehung ist das A und O eines erfolgreichen Unternehmens. Dies nimmt jedoch ein großes Pensum an Zeit in Anspruch, da jegliche Kundendaten und Informationen gefiltert und sortiert werden müssen. Auch die Ansprüche der Kunden haben sich im Laufe der Zeit verändert, weshalb es ein Höchstmaß an Automation fordert, um diesen gerecht zu werden.

Schon seit geraumer Zeit ist bekannt, dass CRM-Systeme vielerlei Vorteile für Unternehmen bieten. Hierbei handelt es sich um das so genannte Customer Relationship Management, mit dem Ziel, die Beziehung zum Kunden zu einem Kernprozess eines Unternehmens zu machen.

CRM-Systeme verhelfen dazu, jegliche Kundeninformationen und auch Daten mithilfe digitaler Dokumentationsprozesse auf einer mobilen Datenbank zu hinterlegen und dem Unternehmen bereitzustellen. Vor allem in den Bereichen des Service und Vertriebs bringt es viele Vorteile.

Big Data

Durch die vermehrte Nutzung des Internets und auch der Zunahme an beispielsweise Online Shopping, hinterlassen wir Menschen heutzutage Unmengen an digitalen Daten und Spuren. Dadurch entsteht der so genannte digitale Fußabdruck. Im Rahmen der Nutzung der Medien sammeln sich eine Vielzahl unsortierter Datenmengen an, die als Big Data gelten.

Für Unternehmen können anhand von Big Data viele Chancen entstehen. Damit im Rahmen des CRM auch das Konzept von Big Data funktioniert, werden die Daten unterschiedlichster Quellen zuerst in das System integriert.

Folglich können durch Big Data Analytics die Daten gefiltert und je nach Einsatzbereich verwendet werden. Neben Vertriebsmitarbeitern können auch Servicemitarbeiter dies effektiv nutzen, indem sie mittels des CRM die für sie relevanten Daten analysieren und auswerten.

Im Zuge dessen kann eine Vielzahl an Potenzialen hinsichtlich des Kundenmanagements, aber auch der Leadgenerierung ermittelt werden. Im Rahmen der hohen Aussagequalität der ermittelten Daten wird eine effiziente Datenverarbeitung versprochen, durch die vor allem die Kundenkenntnis erhöht werden kann.

Dadurch können bessere Entscheidungen getroffen werden, die explizit an den Kunden angepasst sind.

Die Kundenakte gilt als Basis einer professionellen Betreuung. Dank des CRM und dem Einsatz des Analytics entsteht mittels der ausgewerteten Daten eine 360° Ansicht des Kunden. Dadurch wird die Grundvoraussetzung eines erfolgreichen Kundenmanagements sichergestellt. Dank des Big Data Analytics wird den Service- und Vertriebsmitarbeitern die Chance geboten, die Daten mit höherer Geschwindigkeit auszuwerten.

Nicht nur die Qualität, sondern auch die Geschwindigkeit unternehmerischer und kundenbezogener Entscheidungen wird verbessert. Zusätzlich können noch unbekannte Korrelationen ersichtlich werden, was vor allem für Vertriebsmitarbeiter von Vorteil sein kann, da sie dies als Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz verwenden können.

 

Künstliche Intelligenz

Das CRM im wurde vor allem aber durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz erweitert. Es ermöglicht, dass relevanter Kontext aus Nachrichten gefiltert, als Informationen erfasst und den jeweiligen Kundenkarteien zugeordnet werden. Stimmungen und Absichten können so dank der intelligenten Inhaltserkennung besser erkannt werden.

Im Rahmen der künstlichen Intelligenz des CRM kommen virtuelle Kundenassistenten und Chatbots zum Einsatz. Diese schaffen vor allem Servicemitarbeitern eine enorme Abhilfe, indem sie, basierend auf den Keywords, Nachrichten filtern und Informationen innerhalb kürzester Zeit abrufen können. Dank des Chatbots können ebenfalls parallel mehrere Nachrichten gleichzeitig bearbeitet und den Kunden geholfen werden. Ohne den Einsatz von CRM-Systemen würde dies wahrscheinlich mehrere Stunden beanspruchen.

Des Weiteren ermöglicht eine Verbesserung des Response Managements die Arbeit der Servicemitarbeiter. Mittels der Nachrichtenanalyse werden hierbei Handlungsschritte, basierend auf den vorliegenden Daten, vorgeschlagen, die ausgeführt werden können, um sicherzustellen, dass der Kunde optimal beraten und betreut wurde.

Neben der Verbesserung der Kundenbeziehung kann aber auch eine Gewinnmaximierung verzeichnet werden.

Auch das Topic Monitoring birgt Vorteile. Im Zuge dessen werden in Echtzeit Stimmungsbilder der Kunden übermittelt, durch Nachrichten oder auch Mails. Die künstliche Intelligenz des CRM ermittelt dahingehend mögliche Probleme und schlägt schnellstmöglich Lösungsvorschläge vor, um auch hier sicherzustellen, dass der Kunde optimal betreut und zufrieden ist.

Jedoch profitieren nicht nur Mitarbeiter des Servicebereichs aufgrund der schnelleren und präziseren Beantwortung der Fragen von einer Vereinfachung der Arbeitsprozesse. Auch Mitarbeiter des Vertriebs verzeichnen Vorteile im Bezug auf den Einsatz der Chatbots. Diese liefern den Vertriebsmitarbeitern Informationen darüber, in welchen Bereichen das Interesse des Kunden liegt und verhilft im Anhand dessen dazu, die passenden Produkte zu richtigen Zeit anzubieten.

Diese Informationen werden umgehend innerhalb der Kundendatei abgespeichert, sodass auch hier Mitarbeiter jeglicher Bereiche auf die notwendigen Informationen zugreifen können. Es entsteht eine gewisse Transparenz des Kunden, wodurch individuelle Angebote und verbesserter Service resultiert

Des Weiteren können mittels der Case and Process Automation Rückschlüsse auf bereits vollzogene und vergangene Vorgänge gezogen werden. Dadurch erhalten die Mitarbeiter Kenntnis darüber, ob es sich beispielsweise um Routinefälle oder aber individuelle Einzelfälle handelt, bei denen entsprechende Service- und Vertriebsmaßnahmen aufgesetzt werden müssen.

 

Lead Scoring

Da das CRM ein enormes Pensum an Zeit einspart, kann diese im Bezug auf den Kunden profitabel eingesetzt werden. Das Lead Scoring spielt vor allem im Vertrieb eine große Rolle und darf auch in einem CRM nicht vernachlässigt werden.

Beim Lead Scoring handelt es sich um eine gängige Praxis, die die Kunden anhand ihrer Bedürfnisse und auch Potenziale kategorisiert. Dies geschieht auf Grundlage bestimmter Bewertungskriterien, die jedoch je nach Unternehmen variieren. Meist ist hier der Wert der Leads von hoher Bedeutung. Ein Lead, je mehr Wert er hat, umso mehr sicheren Gewinn für ein Unternehmen erzielen kann. Der Einsatz des Lead Scorings ermöglicht es, die Kunden anhand ihrer Einstufung besser betreuen und einschätzen zu können bezüglich kommender Handlungsmöglichkeiten.

Im Zuge dessen können folglich relevante Leads für ein Unternehmen ausfündig gemacht und mit den passenden Maßnahmen oder auch Kampagnen erreicht werden. Hierbei wirken beispielsweise Tools wie Salesforce Einstein, welches auf Grundlage von Algorithmen die Bedürfnisse der Kunden ermittelt und anhand dessen Empfehlungen bezüglich passender Produkte vorschlägt.

Grundlage eines effektiven Lead Scorings ist jedoch ein effizientes Lead Management. Interessen werden hierbei durch Marketingmaßnahmen generiert. Auch ein Customer Journey wird ausgearbeitet und verfolgt, sodass hierbei mit für den Interessenten relevanten Informationen gearbeitet wird.

Sofern das Lead Scoring ausgearbeitet wurde, kann im Vertrieb die Conversion-Wahrscheinlichkeit hinsichtlich eines Kunden prognostiziert und anhand der Ergebnisse noch effektiver ausgestaltet werden. Auch Entwicklungspotenziale werden hier ersichtlich.

Im Rahmen des Lead Managements findet ebenfalls ein Lead Nurturing statt. Die Kunden werden hierbei verschiedenen Phasen des Kaufprozesses eingeteilt. Sofern sie sich am Anfang in der „Rohphase“ befinden, werden sie von Marketingteams bearbeitet, wohingegen zu ausgereifteren Phasen die Vertriebsmitarbeitern übernehmen und die Conversion abschließen.

Dies erfolgt vor allem anhand der analysierten und ausgewerteten Kundendaten und den darauf aufbauenden Maßnahmen, die zum Abschluss des Leads vorgeschlagen wurden.

 

Fazit

Dank der Implementierung  und dazugehörigen Automatisierung von CRM-Systemen werden Vertriebs- und Serviceprozesse vereinheitlicht, was das Unternehmen zu einem einheitlichen Agieren veranlasst. Ziele können besser erreicht und auch Kunden effizienter betreut werden. Auch wenn es anfänglich als sehr zeitaufwendig erscheint, ein CRM-System anzuwenden, wird die Zeit dank der zahlreichen, kommenden Fortschritte und Verbesserungen schnell aufgeholt.

Lesen Sie hier den dazugehörigen Artikel auf der Seite des Mittelstand 4.0 – Kompetenzzentrum Handel.

Fragen zur Automatisierung?

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5. Artikel – Salesforce-Tools zur Dokumentengenerierung

5. Artikel – Salesforce-Tools zur Dokumentengenerierung

Während wir im vorherigen Teil unserer Artikelserie darauf eingegangen sind, inwiefern Salesforce die Kundenzentrierung Ihres Unternehmens fördern kann, beschäftigen wir uns im fünften Teil mit den Vorteilen von Salesforce hinsichtlich der Dokumentengenerierung sowie der Möglichkeit, digitale Unterschriften in Ihren Verträgen vorzunehmen.

Dokumentengenerierung

Gerade im Bereich des Real Estate kommt es zur Generierung einer Vielzahl an Dokumenten, wie beispielsweise Kaufverträgen, Mietpoolausschüttungen, Vollmachten oder ähnlichem, die entsprechend bearbeitet und abgelegt werden sollten.

Salesforce hilft Ihnen dabei, Ihre Dokumentengenerierung um ein Vielfaches zu vereinfachen. Dies gelingt unter anderem durch die effiziente Ablage Ihrer Daten. Sowohl Dateien als auch Kundeninformationen können an einem gemeinsamen Ort gespeichert und dadurch in kürzester Zeit gefunden werden – das lange Suchen hat nun dank Salesforce ein Ende, denn die intelligente Suche von Salesforce schlägt schon bei wenigen Buchstaben, ähnlich wie Google, die richtigen Vorschläge an.

Des Weiteren wird ein ortsunabhängiger Zugriff auf die benötigten Daten sichergestellt. Egal, ob Besichtigungen, Vertragsunterzeichnungen oder ähnliches, all dies kann ohne Internetverbindung abgerufen und bearbeitet werden. Dadurch können Sie nicht nur wichtige Geschäftsmetriken von überall aus prüfen, sondern auch eine Übersicht über all jene Daten erhalten, die Sie für einen Vertragsabschluss benötigen.

Gerade im Real Estate-Bereich ist es essenziell, Fehler im Verkaufszyklus möglichst zu vermeiden. Dank Salesforce können Sie aufgrund der Verwaltung von Produktspezifikationen, Vertragsdokumenten uvm. Fehler frühzeitig entdecken und beheben. Erstellen Sie in kürzester Zeit individuelle Angebote, Verträge und Dokumente direkt versandbereit durch die Verwendung vorher erstellter Vorlagen. Dadurch sparen Sie nicht nur Zeit bei der Angebots- und Exposé-Erstellung, sondern gewinnen im gleichen Zuge mehr Zeit für die Neukundenakquise sowie Betreuung bestehender Kunden.

Salesforce generiert PDF’s nach Ihren Vorstellungen. Mit Kopf- und Fußzeile, Logo und Ihren Farben. Des Weiteren bietet Ihnen Salesforce die Möglichkeit, Angebote von Immobilien uvm. in Form von PDF-Dateien zu erstellen. Dadurch können Sie beispielsweise Zusammenfassungen von Immobilien erstellen, deren Kauf Ihre Kunden in Betracht ziehen. Das lästige Kopieren von Daten ist nun nicht mehr notwendig.

Drucken Sie ebenfalls Mietverträge oder ähnliche Dokumente direkt aus Salesforce – vorausgefüllt mit allen für Sie relevanten Informationen.

 

elektronische Signaturen

Vor allem bei Vertragsunterzeichnungen die unterwegs stattfinden, ist es vorteilhaft, Signaturen digital erstellen zu können. Ermöglicht wird Ihnen dies durch die Integration unterschiedlicher Tools in Salesforce, wie beispielsweise Salesforce CPQ.

Dadurch können Sie z.B. vor Ort Vertragsunterzeichnungen digital vornehmen und dabei auf papierbasierte Verträge verzichten. Nicht nur werden dabei Ihre Prozesse verschlankt, auch Ressourcen werden eingespart und Ihre Abstimmungsprozesse vereinfacht.

Des Weiteren können Sie sicherstellen, dass Fehler minimiert werden können, da eine Verzeichnung nicht erst nachträglich stattfindet. Auch der Kaufabschluss wird für Ihre Kunden so bequem wie möglich gestaltet.

 

Profitieren auch Sie von den umfassenden Funktionen von Salesforce und bringen Sie Ihre Dokumentengenerierung auf das nächste Level.

Fragen zur Dokumentengenerierung?

Wir beantworten sie gerne.

5. Artikel – Salesforce-Tools zur Dokumentengenerierung

4. Artikel – optimierte Kundenzentrierung dank Salesforce

In unserer Artikelserie, warum Salesforce die bessere Branchenlösung für den Immobilienmarkt ist, gehen wir auf die Vielzahl an Vorteilen ein, die aus der Implementierung von Salesforce entstehen. In unserem vierten Artikel wird vor allem die Kundenzentrierung, sowie Optimierung des Kundenservice durch Salesforce näher beleuchtet.

Durch den technologischen Aufschwung und den weiterentwickelten Funktionen zum Speichern und Erfassen von Daten, stehen Unternehmen mehr Kundendaten denn je zur Verfügung. Auch die Kundenbedürfnisse sind weiter angestiegen und sollten möglichst befriedigt werden. Der Kunde erwartet schnellen Service, gute Reaktionszeiten und vor allem eins – die richtigen Antworten.  

Gerade die Immobilienbranche lebt von einer ausgiebigen Kundenzentrierung. Um dem gerecht zu werden, ist es unabdingbar, die passenden technischen Tools und vor allem CRM-Systeme zu verwenden. Dadurch soll vor allem die Kundenkommunikation nahtlos gestaltet und eine umfassende Ansprache gewährleistet werden – hierbei gilt; je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto individueller kann eine Kundenansprache erfolgen.

Der Kunde sollte nicht bei jedem Kontakt mit dem Immobilienunternehmen erneut nach seinem Anliegen gefragt werden. 

Salesforce erweist sich mithilfe der 360-Kundensicht als die passende Option. Im Rahmen dessen werden sowohl Ihre Objekte, derzeitigen Prozesse als auch Aufträge automatisch aktualisiert und auch die Supportverläufe können Sie jederzeit überblicken. Sie erfahren eine umfassende Unterstützung im Bereich der Kundenzentrierung. 

 

360-Kundensicht 

Lassen Sie sich von den umfangreichen Übersichten Ihrer Kundenvorgänge überzeugen und schaffen Sie personalisierte Berichte und Dashboards, die an jeden Kunden angepasst sind – alles auf einen Blick. 

Ob Verträge, Zahlungen, Mahnungen oder auch Anfragen und Stammdaten – alle relevanten Informationen Ihrer Kunden werden auf einer zentralen Datenbank abgespeichert, sodass jeder Ihrer Mitarbeiter alle notwendigen Informationen jederzeit griffbereit hat. Dabei spielt es keine Rolle, wo sich Ihr Mitarbeiter gerade befindet, denn die Daten sind allesamt ohne Internetverbindung abrufbar. 

Schaffen Sie dadurch eine Art „one face to the customer“, da jeder Zugriff zu den Daten erhält und sich entsprechend um Angelegenheiten kümmern kann. Nicht nur erhalten Sie Zugriff auf die Informationen, auch werden Sie darüber informiert, sobald sich ein Kunde mit Ihrem Unternehmen in Kontakt setzt. 

Letzteres kann ebenfalls hinsichtlich des Status Ihrer Objekte, Mieter oder Aufträge verwendet werden, sodass sich Ihnen die Möglichkeit erschließt, schnellstmöglich Angebote zu erstellen und diese an die passenden Kunden zu übermitteln.

Durch die Flexibilität und den Automatisierungsgrad von Salesforce können Informationen abteilungsübergreifend bearbeitet werden und gesamtunternehmerische Prozesse effizient gesteuert werden. 

Ermöglichen Sie ihren Kunden einen individuellen Login, sodass seine Daten durch die Speicherung auf der zentralen Datenbank jederzeit aktualisiert werden können, ohne, dass die Daten neu eingegeben werden müssen. Dank der zentralen und immer aktuellen Speicherung von Informationen werden stets Dubletten, Fehler und Unstimmigkeiten bemerkt und können sofort behoben werden. 

 

Nutzen auch Sie jetzt die Möglichkeit, Ihr Unternehmen dank Salesforce noch kundenorientierter zu gestalten! 

Fragen zur Kundenzentrierung?

Wir beantworten sie gerne.

5. Artikel – Salesforce-Tools zur Dokumentengenerierung

3. Artikel – Koordination Ihrer Real Estate-Partner

Im vorherigen Teil unserer Artikelserie, warum Salesforce die bessere Branchenlösung für den Immobilienmarkt ist, haben wir die Vorteile der vielfältigen Automatisierungsmöglichkeiten beleuchtet. In diesem Teil möchten wir näher auf die Vorteile von Salesforce eingehen, die die vielseitige Koordination von Partnern ermöglicht.

Sie sind auf der Suche nach einem passenden Handwerker, Monteur oder Spezialisten? Diese Suche müssen Sie dank Salesforce nun nicht mehr eigenständig durchführen. Auf Grundlage der Knowledge-Base und Ihrer bisherigen Datenbasis können Ihnen nun die Kontaktdaten von Personen vorgeschlagen und übermittelt werden, die Ihren Anforderungen entsprechen. Aufwendige Suchen adé!

Salesforce fördert in großem Maße eine Koordination externer Vertriebsmitarbeiter oder auch Dienstleistern, welche ebenfalls in relevante Prozesse miteinbezogen werden können. Daraus resultiert ein reibungsloser Ablauf. Hierbei können Sie für jeden Partner einen separaten Bereich anlegen, um alle zugehörigen Aufträge und Aufgaben entsprechend pflegen und auch bearbeiten zu können. Diese landen im Nachhinein direkt in Ihrer Salesforce-Lösung.  Ein Zugriff via mobile App auf dem Smartphone oder Tablet ist problemlos möglich. So kann jeder von überall auf die ihm zur Verfügung stehenden Daten zugreifen.

Des Weiteren können unter anderem Aufgaben wie die Mietvertragsverwaltung, Bonitätsprüfung zukünftiger Mieter oder Reports an Partner, wie beispielsweise Dienstleistern, delegiert werden.

Nehmen Sie in diesem Falle ebenfalls die Chance eines vereinfachten Reportings in Anspruch und erhalten Sie z.B. Kenntnis über eingegangene Anfragen und die für das Eintragen zuständige Personen. Die Informationen werden einfach lesbar und in Echtzeit dargestellt.

Um einen nahtlosen Austausch zu gewährleisten, ist es von Vorteil, wenn alle Partner über einen Salesforce-Zugang verfügen. Dadurch können Daten untereinander ausgetauscht und gemeinsam aktualisiert werden. Des Weiteren können passende Tools zur Verfügung gestellt werden, um eine optimale Organisation im Anschluss zu sichern.

Bei einer Partnerschaft mit unterschiedlichen Managern und Verwaltern besteht die Möglichkeit, die Suche nach neuen Mietern oder auch die Betreuung aktiv laufender Bestandsmieter zu delegieren. Gleichzeitig können Sie nun auf eine manuelle Erstellung von Aufgaben und der Zuweisung dieser an passende Makler verzichten. Salesforce ermöglicht es Ihnen, Aufgaben nach Belieben automatisch erstellen und anhand bestimmter Zyklen dem jeweiligen Makler zuordnen zu können.

Eine Zusammenarbeit mit Partnern fördert den Aufbau eines starken Netzwerkes an erfahrenen Fachleuten. Dadurch ergeben sich nicht nur für Sie, sondern auch Ihre Kunden eine Vielzahl an Vorteilen. Profitieren Sie von der Kompetenz der Experten und einer möglichen, persönlichen Beratungsleistung, die in enger Abstimmung mit Ihnen als Unternehmen erfolgen kann.

Um eine reibungslose Koordination zu gewährleisten, bietet es sich an, auf die Verwendung der Community Cloud von Salesforce zu setzen. Dadurch wird auch der Aufbau zuverlässiger Partnerbeziehungen ermöglicht.

Des Weiteren bietet die Verwendung von Salesforce CPQ die Möglichkeit, an Anforderungen angepasste, teilweise komplexe Angebote und auch Verträge mit nur wenigen Klicks zu erstellen. Eine Vielzahl an Telefonaten gehört danach nur noch der Vergangenheit an.

 

Nutzen auch Sie jetzt die Vorteile von Salesforce und bringen Sie ihr Partnermanagement auf das nächste Level!

Fragen zur Koordination von Partnern?

Wir beantworten sie gerne.

5. Artikel – Salesforce-Tools zur Dokumentengenerierung

2. Artikel – vielfältige Automatisierung Ihrer Prozesse

Im ersten Teil unserer Artikelserie, warum Salesforce die bessere Branchenlösung für den Immobilienmarkt ist, haben wir die allgemeinen Vorteile von Salesforce aufgeführt. In diesem Teil der Artikelserie gehen wir näher auf den Aspekt der vielfältigen Automatisierungsmöglichkeiten ein, die Ihnen Salesforce bietet. 

Eine Automatisierung Ihrer Prozesse ermöglicht es Ihnen, Aufgaben nicht mehr manuell erledigen zu müssen. Sowohl der Process Builder als auch Flows dienen dazu, komplexe Unternehmensprozesse zu automatisieren. Dafür werden für Ihr Unternehmen relevante Prozesskriterien identifiziert und eine Automatisierung Aufgaben oder auch Mails ermöglicht. Die Prozesse können einfacher visualisiert werden, wodurch eine bessere Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Geschäftsbereichsleitern ermöglicht wird. 

Die Nutzung des Visual Workflows dient dazu, Ihre Prozesse noch stärker ausweiten zu können. Gefördert wird dies durch die Erstellung mehrstufiger Prozessvorgänge. Im selben Zuge können sowohl Prozesse als auch Workflows miteinander kombiniert werden und vollständig abgebildete Geschäftsprozesse entstehen – und das alles ganz ohne das Schreiben von Code. 

Von Mietverträgen und Wiedervorlagen bis hin zu komplexen Dokumenten – auch hierbei schafft es Salesforce, dass die Automatisierung Ihren Bedürfnissen kaum Grenzen setzt. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass Sie Excel-Tabellen durch die Drag and Drop Funktion schnell und einfach in Ihre Salesforce-Lösung importieren und gleichzeitig Ihre Daten automatisch sortieren können. 

Erhalten Sie einen Überblick über Mietverträge oder lassen Sie sich und Ihre Mitarbeiter vor Fälligkeiten in jeglichen Bereichen erinnern, indem Sie die automatische Erinnerung implementieren. Auch im Hinblick auf Termine, bevorstehenden Rauchmelderprüfungen oder ähnlichem wird Abhilfe geschaffen. Gleiches gilt auch für die Erinnerung hinsichtlich Mahnungen oder Zahlungserinnerungen. 

Nicht nur begünstigt der Einsatz von Workflow-Regeln eine Automatisierung interner Abläufe und Prozesse, durch die Sie mehr Zeit zur Verfügung haben. Auch im Bezug auf Kaufprozesse wird der Nutzer bestmöglich unterstützt. Erstellen Sie hierfür vorab eine Geschäftslogik, die darauf aufbauend automatisierte Preisangebote erstellen kann.  

Vor allem der Prozess der Angebotserstellung erweist sich als zeitaufwendig – ob Verträge, Übergabeprotokolle o.ä, es fällt oftmals eine Vielzahl an Dokumenten an. In diesem Falle erhalten Sie Unterstützung durch die Möglichkeit der revisionssicheren Dokumentenablage. Investments können vereinfacht geprüft als auch gesteuert werden können. 

Sie benötigen eine Genehmigung eines Dokumentes? – Dank Salesforce können sie festlegen, wie dies in Bezug auf Datensätze ablaufen soll. Ihnen steht die Möglichkeit offen, selbstständig entscheiden zu können, welche Schritte zur Genehmigung notwendig sind und von wem Diese einzuholen sind.  

Nutzen Sie Salesforce auch bei der Erstellung komplexer Dokumente, wie beispielsweise Exposés. Durch eine automatische Erstellung können Sie ein immenses Pensum an Zeit einsparen. Der Einsatz des Lead Matchings fördert diesen ebenfalls, denn dadurch werden Interessenten und Mietobjekt zusammengeführt und Ihre Exposés können an die passenden Mieter und Investoren gesendet werden. 

Fragen zur Automatisierung?

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