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vielfältige Automatisierung

vielfältige Automatisierung

Im ersten Teil unserer Artikelserie, warum Salesforce die bessere Branchenlösung für den Immobilienmarkt ist, haben wir die allgemeinen Vorteile von Salesforce aufgeführt. In diesem Teil der Artikelserie gehen wir näher auf den Aspekt der vielfältigen Automatisierungsmöglichkeiten ein. 

Eine Automatisierung Ihrer Prozesse ermöglicht es Ihnen, Aufgaben nicht mehr manuell erledigen zu müssen. Sowohl der Process Builder als auch Flows dienen dazu, komplexe Unternehmensprozesse zu automatisieren. Dafür werden für Ihr Unternehmen relevante Prozesskriterien identifiziert und eine Automatisierung Aufgaben oder auch Mails ermöglicht. Die Prozesse können einfacher visualisiert werden, wodurch eine bessere Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Geschäftsbereichsleitern ermöglicht wird. 

Die Nutzung des Visual Workflows dient dazu, Ihre Prozesse noch stärker ausweiten zu können. Gefördert wird dies durch die Erstellung mehrstufiger Prozessvorgänge. Im selben Zuge können sowohl Prozesse als auch Workflows miteinander kombiniert werden und vollständig abgebildete Geschäftsprozesse entstehen – und das alles ganz ohne das Schreiben von Code. 

Von Mietverträgen und Wiedervorlagen bis hin zu komplexen Dokumenten – auch hierbei schafft es Salesforce, dass die Automatisierung Ihren Bedürfnissen kaum Grenzen setzt. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass Sie Excel-Tabellen durch die Drag and Drop Funktion schnell und einfach in Ihre Salesforce-Lösung importieren und gleichzeitig Ihre Daten automatisch sortieren können. 

Erhalten Sie einen Überblick über Mietverträge oder lassen Sie sich und Ihre Mitarbeiter vor Fälligkeiten in jeglichen Bereichen erinnern, indem Sie die automatische Erinnerung implementieren. Auch im Hinblick auf Termine, bevorstehenden Rauchmelderprüfungen oder ähnlichem wird Abhilfe geschaffen. Gleiches gilt auch für die Erinnerung hinsichtlich Mahnungen oder Zahlungserinnerungen. 

Nicht nur begünstigt der Einsatz von Workflow-Regeln eine Automatisierung interner Abläufe und Prozesse, durch die Sie mehr Zeit zur Verfügung haben. Auch im Bezug auf Kaufprozesse wird der Nutzer bestmöglich unterstützt. Erstellen Sie hierfür vorab eine Geschäftslogik, die darauf aufbauend automatisierte Preisangebote erstellen kann.  

Vor allem der Prozess der Angebotserstellung erweist sich als zeitaufwendig – ob Verträge, Übergabeprotokolle o.ä, es fällt oftmals eine Vielzahl an Dokumenten an. In diesem Falle erhalten Sie Unterstützung durch die Möglichkeit der revisionssicheren Dokumentenablage. Investments können vereinfacht geprüft als auch gesteuert werden können. 

Sie benötigen eine Genehmigung eines Dokumentes? – Dank Salesforce können sie festlegen, wie dies in Bezug auf Datensätze ablaufen soll. Ihnen steht die Möglichkeit offen, selbstständig entscheiden zu können, welche Schritte zur Genehmigung notwendig sind und von wem Diese einzuholen sind.  

Nutzen Sie Salesforce auch bei der Erstellung komplexer Dokumente, wie beispielsweise Exposés. Durch eine automatische Erstellung können Sie ein immenses Pensum an Zeit einsparen. Der Einsatz des Lead Matchings fördert diesen ebenfalls, denn dadurch werden Interessenten und Mietobjekt zusammengeführt und Ihre Exposés können an die passenden Mieter und Investoren gesendet werden. 

Fragen zur Automatisierung?

Wir beantworten sie gerne.

Warum Salesforce die bessere Branchenlösung für den Immobilienmarkt ist

Warum Salesforce die bessere Branchenlösung für den Immobilienmarkt ist

Dass ein optimales Management im Immobilienbereich essenziell ist, ist keine Neuheit mehr. Relevante Daten müssen seit jeher verwaltet werden – und das mit einem gewissen Maß an Präzision. Trotz dessen ist es schon längst nicht mehr ausreichend, eine Vielzahl an Aufgaben manuell zu erledigen. Die zunehmende Verbreitung neuer Technologien ermöglicht Abhilfe.

Hierbei kommt Salesforce ins Spiel – die CRM-Plattform bietet Unternehmen der Immobilienbranche die Möglichkeit, ihren Kunden einen erstklassigen Kundenservice anzubieten und damit eine langfristige Kunden- & Geschäftsbeziehung sicherzustellen.

Wieso gerade Salesforce die bessere Branchenlösung für den Immobilienmarkt darstellt? – Das erfahren Sie in folgendem Artikel.

vielfältige Automatisierungsmöglichkeiten

Um das manuelle Erledigen von Aufgaben zu ersetzen, bietet Salesforce die passende Lösung, denn es bietet eine Vielzahl an Automatisierungsmöglichkeiten, die den Unternehmensalltag erleichtern. Lassen Sie nicht nur Prozesse automatisieren, sondern schaffen Sie gleichzeitig neue Datensätze, Aufgaben oder Genehmigungen, die nur wenige Schritte zur Vollendung benötigen. Gewinnen Sie Struktur und Geschwindigkeit. Triviale Prozesse können einfach automatisiert werden. Gerade in vertriebslastigen Unternehmen können mit nur wenigen Klicks weitere Prozessschritte ausgeführt werden.

 

Koordination von Partnern

Ob auf der Suche nach passenden Facility Managern oder ähnlichem – Hilfe kann Salesforce auch hinsichtlich der Koordination von Partnerunternehmen bieten. Auf Grundlage der Knowledge Base werden die passenden Kontaktdaten vorgeschlagen und übermittelt.

 

Kundenzentrierung

Des Weiteren bietet sich die Möglichkeit, eine 360°-Kundenansicht zu nutzen und dadurch einen Überblick über alle Kundenvorgänge und auch relevanten Daten zu erhalten. Gleichzeitig können auch die jeweiligen Aufträge oder Supportverläufe überblickt werden. Ihnen ergibt sich daraus die Chance, die Kundenbeziehung noch weiter ausarbeiten zu können. Wissen Sie zu jeder Zeit, in welchen Status sich Mieter, Objekt oder Auftrag befinden. Geben Sie am Telefon schnell Auskunft über Stammdaten, Immobiliendaten und Vertragsinformationen.

 

Dokumentengenerierung & digitale Signaturen

Vor allem in Hinblick auf Vertragsabschlüsse oder ähnlichem entstehen Massen an Papierverträgen. Dank Salesforce können Sie die Dokumentengenerierung vereinfachen, indem Sie diese analog ablegen und ortsunabhängig darauf zugreifen oder auch bearbeiten können. Gleichzeitig wird eine digitale Signatur zur Verfügung gestellt, wodurch Abstimmungsprozesse eine große Abhilfe verzeichnen.  Drucken Sie Mietverträge oder ähnliche Dokumente direkt aus Salesforce – vorausgefüllt mit allen Informationen.

 

moderne Technologien

Lassen Sie sich von dem Einsatz neuester Technologien überzeugen – ob Cloud Computing, Platform as a Service (PaaS) oder Software as a Service (SaaS), dank Salesforce eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit, die jeweiligen Vorteile für sich zu ermitteln und anzuwenden. Sie arbeiten jederzeit mit der neusten Software.

 

eigener App Store

Um Ihre Salesforce-Umgebung so individuell wie möglich zu gestalten und an Ihre Anforderungen anzupassen, bietet Salesforce einen eigenen App Store mit über 3000 Apps an, die an ein jedes Anliegen einer Branche optimal zugeschnitten sind. Dadurch können Sie sowohl Ihr CRM-System als auch Ihre Geschäftsbereiche ausbauen. Ob Hausverwaltung, eine weitere Beteiligungsgeschellschaft oder das Management eine Fonds – die Erweiterungen sind grenzenlos.

 

Vereinigung der Geschäftsbereiche

Auch unterschiedliche Geschäftsbereiche können dank Salesforce vereint werden. Hierbei bietet es für jeden Bereich, sei es das Marketing, der Vertrieb oder Service, eine individuelle Lösung, um das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Die Kollegen aus der Hausverwaltung wissen somit stets über neue Vermietung oder ähnlichem Bescheid.

 

komplexe Kalkulationen

Gleichzeitig sind, neben einfachen Kalkulationen, auch komplexe Kalkulationen kein Problem mehr. Dank des Tools können Sie sicherstellen, dass Preise, Angebote, Projekte, Ausschüttungen, Aufträge oder ähnliches korrekt berechnet sind und Fehler weitestgehend vermieden werden können.

 

Fazit

Letzten Endes lässt sich mit Salesforce eine flexible Lösung implementieren, die Ihnen dabei hilft, den größtmöglichen Erfolg aus Ihrem Unternehmen herauszuholen. Individuelle Anpassungen, ausbaufähige Tools und mögliche Abbildungen eines jeden Geschäftsbereichs vollenden ein optimales Rundumerlebnis.

Sie haben Fragen?

Wir beantworten sie gerne.

CRM für Real Estate

CRM für Real Estate

Sie wollen mit Ihrem Immobilienunternehmen erfolgreich sein? – Dann ist es unabdingbar, die technologischen Entwicklungen stets im Blickfeld zu haben. Wichtig ist, ein gewisses Maß an Flexibilität an den Tag legen zu können, denn sofern komplexe Situationen aufkommen, müssen diese optimal gehandhabt werden. Der Markt ändert sich nämlich stetig. 

Salesforce bietet hierbei die optimale Lösung! Inwieweit Sie davon profitieren können, haben wir für Sie zusammengefasst. 

 

Schnelle Bearbeitung

Oftmals erwarten Kunden eine vielseitige Betreuung, sofern sie mit dem Gedanken, eine Immobilie zu erwerben, spielen. Daher ist es essenziell, bei Fragen oder Problemen zur Verfügung zu stehen. Hierbei hilft Ihnen das Cloud-basierte CRM, indem Nachrichten über jegliche, mobile Endgeräte abgerufen und bearbeitet werden können. Damit ermöglichen Sie Ihren Kunden eine schnellstmögliche Beantwortung von Anliegen und schaffen ein rundum Kundenerlebnis.
Auch wenn zeitweise keine direkte Beantwortung oder Betreuung möglich ist, bietet es sich an, personalisierte Antworten festzulegen, um den Kunden über bspw. den Erhalt der Mail und das Datum einer möglichen Bearbeitung zu informieren. 

 

Intuitive Automatisierung

Jeder Verkauf einer Immobilie geht mit einer Vielzahl an Informationen einher. Gerade deshalb ist es essenziell, einen vielseitigen Überblick zu schaffen und nicht allzu viel Zeit kleineren Vorgehen zu widmen. Salesforce ermöglicht es Ihnen, Formulare automatisch ausfüllen, Dokumente ablegen und bei Bedarf abrufen zu können. Dadurch gewinnen Sie ein gewisses Zeitpensum, welches für wichtige Anliegen genutzt werden kann.

Komplexe Dokumente können anhand von Automatisierungen generiert und mit den notwendigen Informationen befüllt werden. Fehler werden minimiert und der Aufwand ist viel geringer, als jedes Mal eine Word-Datei anzulegen.
Des Weiteren wird auch die Beziehung zu Kunden verbessert, indem in bestimmten Rhythmen automatische Erinnerungen erstellt werden. Anhand von personalisierten E-Mails und geplanten Telefonaten ist auch der direkte Kontakt zum Kunden stark verbessert und geplanter. 

Nutzen Sie die vorhandene Zeit sinnvoll und lassen sie kleinere Aufgaben von Salesforce übernehmen. 

 

Zentralisierte Datenbank

Sofern Leads generiert werden, werden oftmals eine Vielzahl an Datenbanken verwendet, um diese zu verwalten. Gerade dies führt des Öfteren zu immensem Zeitverlust. Excel ist hier keine Lösung.
Gerade in diesem Falle bietet Ihnen ein ausgearbeitetes CRM-System die Chance, ein einheitliches System zu implementieren, auf dem die Informationen aller Kontakte gesichert werden können. Diese sind standortunabhängig abrufbar, sodass Ihnen bei jedem auswärtigen Termin die relevanten Daten zur Verfügung stehen. Vor allem in Zusammenarbeit mit anderen Maklern oder Hausverwaltungen können die Informationen geteilt und gemeinsam verwendet werden. 

 

Echtzeit gemäße Bewertung

Der Erfolg im Real Estate Bereich ist oftmals mit hohen Kosten und Zeitaufwand gekoppelt. Wichtig ist es hierbei, Methoden anzuwenden, die möglichst erfolgsversprechend sind. Salesforce als CRM-System ermöglicht eine schnelle Analyse, die die Effektivität der Prozesse misst. Anhand dessen eröffnet sich die Möglichkeit, Prozesse bei Ineffizienz schneller abzubrechen und eine effizientere Methode anzuwenden. Identifizieren Sie Potenziale! 

Fazit

Ein Real Estate CRM vereinfacht die bestehende Kommunikation zwischen Maklern, Investitionsgesellschaften, Verwaltern und Kunden, um den Kaufprozess bestmöglich zu gestalten und betreuen.  

 

Überzeugen Sie sich selbst und nutzen Sie die Vorteile von Salesforce in Ihrem Unternehmen!

 

Sie sind interessiert oder haben Fragen?

Wir sind gerne für Sie da.

Warum Salesforce eine der besten Task-Management-Softwares ist

Warum Salesforce eine der besten Task-Management-Softwares ist

Salesforce zählt zu den CRM-Softwares, die Ihnen unter anderem dabei helfen, Ihre Kundenbeziehung zu managen. Doch war Ihnen auch bewusst, dass es Ihnen noch weitere Vorteile bietet?

Des Öfteren wird bei der Implementierung eines CRM-Systems übersehen, dass dadurch ebenso die Produktivität gesteigert werden kann, indem Aufgaben mittels der Aufgabenautomatisierung vereinfacht werden können. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, die Potenziale Ihrer Mitarbeiter zu erschließen und dementsprechend agieren zu können.

Aus diesem Grund ist es essenziell, über die Vorteile einen Überblick zu gewinnen und für ein optimales Aufgabenmanagement zu nutzen.

 

Einstellen von Erinnerungen

Um Ihren Arbeitstag optimal gestalten und organisieren zu können, bietet es sich an, Erinnerungen für Aufgaben einzustellen. Synchronisieren Sie dazu Ihren Kalender mit Salesforce und verpassen Sie keine Fristen mehr! Wählen Sie zusätzlich akustische Signale, um auch hier eine Erinnerung zu gewährleisten.

 

Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder

Vergessen Sie das lästige, manuelle Aktualisieren von Aufgabenlisten – mithilfe von Salesforce werden jegliche Aufgaben automatisch gelistet und Sie werden gleichzeitig an tägliche Aktivitäten erinnert. Anfallende Aufgaben können ebenfalls verschiedenen Teammitgliedern zugewiesen werden.

Sofern jedes Mitglied über die erforderliche Berechtigung verfügt, können rund um die Uhr Ereignisse erstellt und bearbeitet werden. Ebenso bietet Ihnen Salesforce die Chance, Aktivitäten mit Hinsicht auf Leads oder Opportunities anzuzeigen.

 

Bleiben Sie „Up-to-Date”

Durch die Auflistung Ihrer Aufgaben in Salesforce profitieren Sie von einem umfassenden Überblick. Jede Aufgabe kann individuell Leads, Kontakten oder Kampagnen zugeordnet werden.

Sofern ein Mitarbeiter eine Aufgabe abgeschlossen hat, wird diese automatisch aktualisiert und es kann sich den noch offenen Aufgaben gewidmet werden. Infolgedessen haben Sie die Möglichkeit, eine effektive Aufgabenverwaltung intern zu sichern und Ihrem Team eine Art Reihenfolge an Aufgaben zu stellen. Ermöglichen Sie ihrem Team ein schnelles Handeln und steigern Sie gleichzeitig die Produktivität.

 

Aufarbeitung von Datensätzen

Um Aufgaben ordnungsgemäß verrichten zu können, ist es wichtig, die Datensätze stets auf dem neuesten Stand zu halten. Salesforce hilft Ihnen hierbei, die Kommunikation mit Ihren Kunden zu verfolgen, ob über E-Mail oder einer Besprechung – die Datensätze bleiben stets auf dem neuesten Stand.

 

E-Mail-Integration

Salesforce bietet Ihnen unter Anderem an, Anwendungen wie Outlook mit Salesforce zu verbinden. Dadurch werden die dort gesammelten Kontaktdaten, Kalendereinträge, Mails und auch Aufgaben synchronisiert. Im Zuge dessen bleibt Ihnen die manuelle Datenübertragung erspart. Des Weiteren kann mittels der Integration die Interaktion mit dem Kunden erfasst und dem dazugehörigen Account etc. zugeordnet werden.

 

Datenmanagement

Lassen Sie sich eine nahtlose und ganzheitliche Übersicht Ihrer Pipeline durch Salesforce bieten. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, hinsichtlich aktueller Leads oder Projekte auf dem Laufenden zu bleiben. Salesforce bietet Ihnen einen unkomplizierten Zugriff auf alle notwendigen Daten und schafft somit eine benutzerfreundliche Handhabung.

 

Planung des Workflows

Damit Sie Tasks optimal angehen können, ist ein Workflow unabdingbar. Dieser ermöglicht es Ihnen, standardmäßige Verfahren oder auch Prozesse zu automatisieren und dadurch Zeit zu sparen. Des Weiteren hilft es Ihnen dabei, direkt einen Überblick darüber zu erhalten, welche Aufgaben noch erledigt und welche passenden Strategien verfolgt werden müssen.

 

Erzielen Sie die besten Ergebnisse..

..indem Sie die Tools von Salesforce Ihrem Unternehmen anpassen! Dafür sollten Sie sicherstellen, dass dabei Ihre Geschäftsanforderungen widergespiegelt und Ihrem Team in Sachen Produktivität und Engagement geholfen wird.

Sie wollen mehr über die Vorteile von Salesforce erfahren?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Salesforce Essentials Edition – Funktionen, um die Remote-Effizienz zu steigern

Salesforce Essentials Edition – Funktionen, um die Remote-Effizienz zu steigern

Für Unternehmen gilt es, den Kontakt zum Kunden, zu Teamkollegen und Partnern stetig zu halten. Vor allem dann, wenn die Arbeit Remote verrichtet wird. Falls die Kontaktaufnahme mit Teamkollegen oder Partner erschwert werden sollte, bietet Salesforce, dank einer Vielzahl an Tools, die Möglichkeit, die Kommunikation sicherzustellen. 

 In folgendem Artikel schaffen wir für Sie eine Übersicht über die nützlichsten Tools, die Sie direkt in Ihrem Team anwenden können. 

 

 

Lassen Sie ihre Mails und Ereignisse automatisch mit EAC protokollieren 

Dank des EAC wird Ihr Mail-System auf ein neues Level gebracht. Mittels künstlicher Intelligenz können Ihre Email-Interaktionen verbessert und auch mit Essentials verbunden werden. Dadurch können Ereignisse und Mails direkt in Kundendatensätzen protokolliert werden. Keine aufwändigen Suchen mehr im Postfach oder langwieriges Fragen der Kollegen, sondern alles an einem Platz. Eine 360 Grad Kundenansicht wird somit sichergestellt. 

 

 

 

Stellen Sie eine Zusammenarbeit mit Teamkollegen her 

Dank Chatter Posts wird die Kommunikation innerhalb Ihres Teams vereinfacht. Mithilfe eines @ können Sie bestimmte Personen in einem Datensatz kennzeichnen, um eine Benachrichtigung zu senden. Keine E-Mails mehr! Alle relevanten Informationen sind direkt am Kunden oder z.B. am Projekt zu finden. 

 

 

 

Nutzen Sie Email-Templates 

Sie erhalten des Öfteren dieselbe Frage, auf die Sie jedes Mal die gleiche Antwort geben? Auch hierbei hat Salesforce eine Lösung für Sie parat. Legen Sie selbst Templates an und senden Sie diese mit nur wenigen Klicks an Ihre Kunden. Individualität durch persönliche Ansprachen oder individuelle Sätze, die auch automatisiert werden können, bleiben bestehen! 

 

 

 

Senden Sie mehrere Mails gleichzeitig 

Sie müssen dieselbe Mail an unterschiedliche Kunden senden? Nutzen Sie die Massen-Mail-Funktion und sparen Sie Zeit. Mit nur einem Klick geht eine individuelle Nachricht, an mehr als nur einen Kunden, zur gleichen Zeit raus! 

 

 

 

Verwaltung von Kundenanfragen 

Nutzen Sie die so genannten Service Cases, um Kundensupportgespräche ortsunabhängig verfolgen zu können. Des Weiteren können Sie mit Kunden via Social Media, Mail oder Telefon Kontakt aufnehmen.  

 

 

 

Nutzen Sie Makros 

Oftmals führt das Arbeiten mit mehreren Kundendatensätzen zu sich wiederholenden Aktualisierungen identischer Felder. Salesforce bietet Ihnen mithilfe des Lightning-Makros die Möglichkeit, all jene Klicks in nur einen zu komprimieren. Definieren Sie vorab Aktionen und nutzen Sie die Makros um vordefinierte Antworten auf Datensätze anwenden zu können. 

 

 

 

 

Erstellung von FAQ-Artikel  

Ermöglichen Sie ihren Kunden durch FAQ-Artikel eine Art Self-Service. Zusätzlich bietet ein Support-Center die Möglichkeit, die wichtigsten Informationen und Artikel bezüglich Ihres Unternehmens zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. 

Falls die FAQ’s nicht ausreichen sollten, bietet sich das Hinzufügen von Kontaktformularen an, um einen idealen Support sicherzustellen. 

 

Fragen zu Salesforce?

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